【理財】
11月全球股市慘兮兮 台股基金全軍覆沒
跨國基金大跌16.68% 平衡基金也賠9.67%

11月國內發行的558檔基金,只有60檔正報酬,幾乎全盤皆墨(圖/卡優新聞網)

卡優新聞網

  投顧投信公會公布今(100)11月境內基金績效評比,在歐美經濟成長動能趨緩的衝擊下,連帶影響11月境內基金獲利表現,共計197檔台股基金幾乎「全軍覆沒」,無1檔為正報酬,還好其中一半(98)擊敗了大盤,平均下跌9.06%

 

  受到全球經濟衰退疑慮與選舉行情的影響,致使台股11月行情表現不甚理想,全月慘跌683點,跌幅達9%。這也使得11月的台股基金無一倖免於難,更有部分基金報酬率「由正轉負」。

 

  報酬率由正轉負的基金包括「統一大滿貫」報酬率為-6.43%、匯豐成功-7.57%,而德盛台灣大壩報酬率更降至-11.63%,綜觀台股排名前二分之一的台股基金,平均下跌17.99%;排名後二分之一的基金跌幅更達27.41%,可以說是「災情慘重」。

 

  反觀跨國投資全球型股票基金表現則相對較佳,71檔基金,平均僅損失2.9%,其中有6檔基金更「異軍突起」呈現正報酬。若以區域型股票基金來看,以大中華地區損失-6.74%最多,其次為亞洲區-5.58%,而飽受歐債危機困擾的歐洲基金反而損失最少,報酬率為-4.61%

 

  另外,國內投信公司所發行的67檔全球型股票基金平均損失13.72%,區域型股票損失依序為大中華地區(-25.76%)、新興市場(-19.45%)、亞洲(-18.7%)以及歐洲(-11.19%),若以單一國家來看,以美國的損失最小,微幅下跌3.28%

 

  至於國人最喜愛的高收益債券型基金,根據投信公會報告指出,全球型下跌2.45%、新興市場則下跌5.89%。受到景氣疲軟的拖累,就連組合型基金也難逃目標市場影響,其中跨國股票組合基金平均下跌16.68%,平衡型組合基金跌幅為9.67%。根據統計,截至11月底止,國內發行的558檔基金,只有60檔為正報酬,其中有47檔為國內貨幣市場基金。

【2011/12/11 卡優新聞網】http://www.cardu.com.tw
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