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在多項利多消息激勵下，台股加權指數9月上漲4.3%，收在7715.16點，創下近半年以來單月最大漲幅，同時也是今(2012)年第三大單月漲幅，僅次於元月的6.29%及2月的8.04%。漲幅前五大類股清一色為傳產類股，其中以水泥類指數、造紙類指數及電器電纜類指數表現最佳，分別上漲9.35%、7.98%、7.74%。
雖然8月景氣對策信號亮出連十藍，但自8月起，反映國內生產、貿易面指標已逐漸脫離負成長，金融、消費面指標轉弱情況緩和。儘管就業市場情勢值得關注，但在近期出口、股市表現不差的情況下，經建會預估將有機會帶動9月步入代表景氣轉換的「黃藍燈」。
富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，大陸官方持續釋出「鐵公基」政策利多，加上全球央行紛紛祭出量化寬鬆，帶動商品市場走勢，進而推升水泥、鋼鐵等原物料股走強。不過經過多年努力，大陸公共基礎建設已相當完整，未來不易出現像前幾年的大多頭行情，而是回歸景氣循環的基調。
楊金峰認為，現在的負實際利率環境反而是提供資產股與金融股有利的表現環境，如近期表現強勁的桃園航空城概念股，均是由資產股領軍，投資人挑選個股時，仍須以本業具一定獲利能力，再搭配自身資產題材為擇股考量；金融股部分，除受惠寬鬆貨幣政策外，上半年減持金融股的外資，近期大量回補的動作也有助未來表現，不過因股價已提前反映部分利多，追高仍須留意。
在量化寛鬆消息逐漸淡化後，第4季投資人目光仍聚焦在電子新品上市題材。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，10月最大的科技盛事為微軟推出的新作業系統WIN 8，隨著WIN 8上市與Apple產品所帶動新規格需求，預計將會使零組件需求提升，例如High Resolution Panel高解析面板、觸控、HDI、Ultra NB、SSD等廠商可望有所表現。
郭修伸表示，在各廠商紛紛推出低價平版電腦刺激消費意願下，將使銷售量開始增加，預估低價平版電腦應用將會大幅提升。搭配雲端架構，在網路資料量大量增加下，許多受惠相關個股，例如Server、軟體運用，也都是未來值得注意的布局方向。
在操作上，富蘭克林華美投信建議，由於政策與資金雙管齊下作多，對台股資產、營建、金融壽險等類股有助益，建議逢拉回加碼，累積部位；或可針對年底消費旺季，鎖定電子新品上市題材，但須密切注意新產品銷售狀況，隨時進行調整。
