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「財富管理」堪稱是現在金融機構最夯的業務，不只各家銀行紛紛進攻這塊市場，連保險公司也來「參一腳」。繼南山人壽以後，國泰人壽也獲得金管會核准，成為國內第二家辦理財富管理業務的壽險公司。
目前國內財富管理市場的競爭日益激烈，在越來越多相關業者投入之下，「一級戰區」的態勢儼然成形。
根據美林證券發布「2007年亞太區財富報告」顯示，台灣地區2006年金融資產市值超過100萬美元的富豪，約有6.6萬人，平均每人財富約為新台幣1億元，高淨資產財富年成長率也高達15.8%，尤其受到亞洲經濟持續繁榮發展，預計台灣富豪的人數將逐年穩定成長。
國泰人壽則表示，台灣在邁入老年化社會之際，國人對於退休後的資產配置，將會出現更多需求，也因為受到這個因素的加持，高淨值客戶將會越來越看重財富管理機制。
目前國泰人壽擁有超過六百萬的龐大壽險客戶數，穩居國內龍頭寶座，而且旗下業務員整合行銷經驗相當豐富，除主力壽險商品外，舉凡房貸、信用卡等商品服務，也都早已是國泰人壽業務員主要的服務項目之一。
同時，國泰人壽今年獲得基金代銷機構的資格，未來公司業務員也可從事基金銷售，因此國泰人壽業務員商品銷售的範圍，幾乎相當於銀行理專。
但國泰人壽強調，未來財富管理業務發展，將不同於一般銀行業，而是以人身風險管理的概念為基礎，除了原有壽險保障需求規劃外，將發揮資產管理的專業，提供穩定、長期的資產配置建議。
國泰人壽表示，公司發展客戶關係系統多年，業務員早已熟悉各種客戶關係管理系統的操作，因此能夠透過系統協助，有效管理客戶和快速做好客戶需求分析，未來只要再搭配金控集團各項金融商品的銷售支援，如投信、投顧、銀行信託、產險等諮詢團隊，絕對能提供客戶更專業化的理財規劃服務。
