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台灣市場目前擁有3千多檔基金,究竟哪一檔才是可以長期信賴的標的?由國際基金評級機構晨星(Morningstar)和《Smart》智富月刊,共同舉辦的「晨星暨SMART智富台灣基金獎」,今(17)日選出29個得獎名單,其中摩根富林明囊括四項大獎,堪稱今年大贏家,而保德信投信與群益投信也分別拿下「Smart台灣股票型基金」與「Smart台灣平衡型基金」團隊研究獎。
此次頒獎典禮還邀請到副總統當選人蕭萬長,使得整個頒獎會場顯得更為隆重盛大。蕭萬長致詞時表示,基金在台灣已經成為一般投資人重要的投資工具,而優秀的基金除了高獲利外,更重要是穩定的成長,畢竟永續經營,比投機獲利來的更穩健。
晨星亞太區總裁田勁有呼應指出,晨星所頒發的基金大獎,評選標準與其它機構有所不同,除了著重「量」的表現,還會包含質化指標,因此獲獎的基金都是萬中之選,實至名歸。
據瞭解,基金獎評選大部份都區分為一年期、三年期,而晨星與《Smart》智富月刊選出的台灣基金獎,則同時評估基金短、中長期的績效表現,綜合評比最值得投資人長期持有的基金。
這次獲得列入評比的基金數共有2594檔,最後卻只有29檔得獎,機率為1.11%,是目前得獎率最低的基金獎。
今年摩根富林明堪稱是大贏家,分別得到晨星新興市場基金(摩根富林明東歐)、Smart拉丁美洲股票型基金(摩根富林明拉丁美洲)、Smart東歐股票型基金(摩根富林明東歐)、Smart亞太區(不含日本)股票型基金(JF東協)等四項大獎,均屬熱門的新興市場類型基金。
另外,才剛從大華投信改名的永豐投信,旗下大華中小基金、大華趨勢科技基金兩檔也拿下三項大獎,成績同樣亮眼。
至於今年首度頒發的「台灣股票型團隊研究獎」與「台灣平衡型團隊研究獎」,則分別由保德信投信與群益投信拿下。
《Smart》智富月刊總編輯朱紀中表示,過去大部份基金獎頒獎都著重個人,但明星級的基金經理人,得完獎就跳槽的事情卻屢見不鮮,因此設立團隊獎主要是希望表揚優秀的基金經營團隊,以穩定的績效表現讓投資人安心持有,以符合這次頒獎典禮的重要精神。
台灣基金獎各獎項獲獎名單,如下表: