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統計今(2008)年來新募集的19檔新基金中,海外即包下16檔,顯見國人前進海外的速度並未停歇,但誰說好康的基金投資,標的都在海外市場?根據投信投顧公會統計至2008年4月底資料發現,雖然台股大盤指數在過去三年累計漲幅只有53.31%,報酬率打敗大盤的基金數計有136檔,其中績效超過一倍的台股基金高達33檔。
日盛投信指出,投信在操盤台股基金時掌握主流脈動很重要,只要能抓對趨勢選對標的,長期投資多能有不錯的報酬。在過去三年報酬率百分百的基金群中,報酬率超過130%的計有永豐中小、日盛上選及保德信高成長,成立時間都超過5年以上,以規模來看都是80億元以上的規模,其中日盛上選更是高過百億元的旗艦型基金。
過去三年多以來,盤面主流類股易主速度飛快,傳產、金融、電子分批表態,今年以來,從年初的營建、中概,金融等三通概念股,到近期則是電子股轉強,在在考驗基金經理人選股功力。所以過去三年,基金報酬率不僅能打敗大盤指數,還能超越百分百實屬不易。
日盛投信表示,根據美林證券5月份全球基金經理人調查結果,隨著次貸虧損可能近尾聲,投資氣氛升溫,5月份全球經濟樂觀指數從上月的-48%大幅回升至-39%,為去年8月以來最高水準,對於未來十二個月的景氣看法仍然樂觀。
接下來的台股,由於美股及中國股市有機會持續進行跌深之反彈,台股也有機會隨著國際股市反彈,而挑戰另一波之高點,加上即將上演的6月除權息行情及7月開始的產業旺季,促使台股逐漸升溫。
若沒時間緊盯盤面的投資人,不妨參考過去三年績效超越大盤指數的基金為布局首選,選擇可以捉住股票上升動能的基金,無論台股如何震盪,投資人都可輕鬆迎接這波台股行情!
過去三年報酬率超過百分百的國內股票型基金,如下表