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南山人壽併購案出現大和解!?博智金融控股公司與香港上市公司中策集團上(10)月以693億元拿下南山人壽97.57%股權,而日前傳出中信金控質疑交易過程疑點重重,不排除對AIG提告。不過,今(17)天晚間中信金與中策集團宣布策略聯盟,中策集團出售南山人壽30%給中信金控,中策集團則認購中信金9.95%股權。
南山併購案一直爭議不斷,外界呼聲極高的中信金卻在最後意外落馬,讓中信金質疑交易過程違反國際併購交易實務,並認為該標案充滿太多不合邏輯的疑點,一度擬採法律途徑向美國國際集團(AIG)提告、求償。但是,今天南山併購案情急轉直下,原本看似對立的雙方卻要攜手合作,共組團隊經營南山人壽。
中信金今天與中策集團簽署合作備忘錄(MOU),中信金將以6.6億美元(約新臺幣212億元)向中策集團(CSH)取得30%南山人壽股權,本交易案的價格與博智南山(PNS)購買南山人壽股權案之價格相同。
另外,中信金則以每股新臺幣17.74元,採私募方式發行25億股普通股案,中策集團(CSH)擬認購11.72億股(約新臺幣208億元),相當於中信金發行新股後全部股權的9.95%。
不過,博智與中策當初標下南山時曾向金管會口頭承諾,將長期持有南山人壽股權7年,但標案尚未通過,卻又大動作釋股給中信金,引發外界關注。
金管會主秘盧廷劼表示,目前南山併購案相關文件尚未送審到金管會,但基本大原則金管會的態度仍未改變,經營團隊必須要有長期經營能力及經營經驗,且當初保障保戶權益的承諾不會改變,金管會仍會依這些標準,來審核所呈送來的文件。
同時,盧廷劼指出,由於經營團隊有了改變,金管會會要求博智作出相關說明,為何在經營架構上改變,以及博智與中信金策略聯盟後的未來經營方針等等,其所提出的說明,每一個細節都必須說服保險局、銀行局等相關主管機關才行。
博智與中信金大動作認購股權,外界有諸多揣測。金管會官員私下認為,可能是博智自覺吃不下來南山這塊大餅,才會分割出去,而國內金融集團能夠持股南山,對於保戶或台灣民眾來說,也比較能夠安心。不過,該案還有討論空間,無須太快否定。