台北股市10月份表現平平,月中重挫讓多方投資人嚇出一身冷汗,還好月底較為爭氣,總算全月指數上漲0.6%作收。不過,根據投信投顧公會統計,185檔國內股股票基金的表現更差,平均下跌1.43%,落後大盤2%之多。
投信投顧公會分析指出,國內股票型基金跌幅1.43%,不過指數型股票基金平均上漲了0.82%,是表現最好的一類;但科技類基金表現得最差,平均重挫2.63%,且32檔科技型基金中,竟然只有1檔正報酬。整體而言,185檔國內股票型基金,只有39檔單月報酬為正,占21%,操作績效相對較差。
近期電子股的股價走勢疲弱,受到新台幣匯率影響不小,因為電子股為出口商,新台幣大幅升值,將壓縮獲利空間,不僅股價走跌,交投也較為冷清;另一方面,ECFA則帶動傳產及金融業抬頭,一來一往間差距拉大,如果無法機動調整持股,操作必然輸給大盤。
統計今(2010)年初迄今,大盤含息的報酬為4.9%,但整體股票型基金的累積報酬,平均仍是負數,為-2.39%,足足落後大盤7.29%之多。投信投顧公會認為,這是多年來少見的現象。
在跨國投資的股票型基金中,除了日本之外,其餘在10月份均有獲利,以全球型的獲利最多,主要集中於投資農產品相關的基金,其餘各區域型或單一國家型,除了日本以外,平均獲利落在1.1%到1.6%之間,新台幣的升值,並未完全吃掉跨國基金的獲利能力。
年初至今跨國投資的基金績效也優於台股基金,除了歐洲區域型及單一國家日本之外,其餘各類型基金,均有正報酬,以新興市場的7.49%最為強勁,區域型的亞洲基金也有4.12%的進帳。