2010年全年台股指數上漲784點,漲幅是9.58%,平均收益率是4.28%,勞保基金自行操作國內股票部分,收益率高達13.86%,績效超越大盤表現。勞保局發布攸關全國9百多萬勞工權益的勞保基金操作績效,2010年賺進130億,整體基金收益率是4%。
2010年美國採量化寬鬆貨幣政策,對亞洲帶來資金潮,讓新興市場資金動能充沛,但各類原物料商品價格高漲,也讓新興市場通膨疑慮再起,投資操作難度大增,勞保基金投資團隊結算2010年的投資成果,基金規模3,766億元,收益數130億元,收益率近達4%。
勞保基金中,16%是由勞保局團隊自行操作投資國內股票,大約600億,這部分在2010年的投資績效甚佳,全年收益率是13.86%。
事實上,勞保年金實施後,給付型態改變,資金流出速度變慢,加上近2年獲利561億再滾入基金,使基金規模成長。勞保局認為,這讓各主要投資項目金額都可以提高,增加操作彈性。
勞保局指出,對於2011年新年度規劃,勞保基金會有6成資產配置在國內市場,4成資產配置在國外金融市場,全年收益率預估3.4%。此外,勞保基金今(2011)年因為國外投資部位,法令規定得由35%提高至45%,資產配置可以更多元化。而2010年海外投資比例則約34%,接近2010年的法定上限。
勞保局並表示,在考慮分散投資降低風險,及國內外利差可提高基金收益的情境下,將提高國外投資部位;增加配置比率的同時,面對亞洲波濤洶湧的匯率升值風險,勞保局將透過自然避險與直接避險互相搭配,降低匯率波動對本局資產損益的影響。