金融併購案再添一樁!備受外界矚目的寶來證券合併案,今(9)日敲定由元大金控擊退開發金控出線,將以股份、現金方式進行併購,比例為每1股寶來證券普通股換發元大金控普通股0.5股,以及現金新台幣12.2元,換算後的合併對價約為489億元。目前預定今(100)年六月的股東常會可正式通過合併議案,實質整併則於十一月底完成。
這起併購案,因為同時吸引開發金控、元大金控高度興趣,一直頗受市場關注,外界更以「搶親」來形容兩大金控的競爭,今日確定由元大金控勝出,被認為應該還是出價相對較高為關鍵因素。
元大金控旗下的證券子公司,在合併前市占率本來就以近12%,穩坐國內第一大,現在併入寶來證券後,不但持續保有優勢,更將拉大與其他同業之間的差距。
元大金控董事長顏慶章表示,併購後第一階段的整合以證券業務為優先,寶來證券會更名為「元大寶來證券」,旗下包括期貨、投信、投顧的子公司,則列入第二階段完成整合。
顏慶章也補充強調,在員工權益部分,合併後全數寶來證券員工都將會留用,而且三年內,薪資、福利制度等一律沿用既有寶來證券規定,年資同樣繼續承認。
根據統計,元大金控與寶來證券合併後,國內證券據點將達187家、證券經紀業務市占率逼近16%、信用交易業務市占率超過25%、電子下單占整體電子交易比重達22%,複委託交易市占率接近11%,借券市占率6.54%、期貨經紀業務市占率17.38%,選擇權業務市占率9.57%。
顏慶章指出,雖然洽談這起併購案時,只見過寶來證券董事長兩次面,但絕對不是「愛情盲目」,雙方都是睜大眼睛、仔細瞭解彼此,未來將組成專案小組,而寶來證券團隊也將共同參與。