元大金控旗下元大投信及寶來投信今(12)日同步召開董事會，通過合併契約，寶來投信以1股換發元大投信1.4388股的比例，改名為元大寶來投信，目前暫訂合併基準日為明(2012)年5月6日，而整合後的基金管理規模將達到2,691億元，名列業界龍頭。
元大投信與寶來投信分別為元大金控旗下元大證券、寶來證券持股80.60%及52.07%的子公司，合併後存續公司實收資本額新台幣22.69億元。
元大金控表示，在合併綜效上，元大投信與寶來投信截至今(2011)年11月底公開募集基金合計總規模2,691億元，名列業界第一名，加計全權委託業務總資產規模則達3,217億元，居業界第2名，總受益人人數可望突破30萬人，大幅拉開與國內競爭對手的差距，成為全球前400大資產管理公司，與境外資產管理公司平起平坐。
元大金控並指出，元大投信擅長於主動式操作的基金產品，並在2004年率先成立國際部，鑽研海外市場，是具有海外操作實績的投信公司；寶來投信除了在被動式操作產品為國內首屈一指外，並於2009年首開兩岸三地本土基金公司先例，完成台港指數股票型基金(ETF)交互掛牌，目前寶來投信在國內ETF的市占率高達94%，全亞洲規模排名第6。
此外，在西進中國大陸市場方面，元大投信與寶來投信過去也各有不錯發展。元大投信與華潤深國投信託成立華潤元大基金管理公司，預定資本額人民幣2億元，創下台灣合資申請設立中國大陸基金管理公司持股比重最高首例。
至於寶來投信也在2010年申請設立上海代表處獲得台灣主管機關核准後，今年獲得中國大陸主管機關核准合格境外機構投資者(QFII)資格，近期更正式取得QFII額度1億美元。
元大金控強調，這項合併為整合資源，以強化投信事業的營運發展等考量，未來將力拼亞太資產管理龍頭。
