安泰銀行的增資案通過了!為本土銀行引進外資再增一例,也創下私募基金取得銀行經營權首例!安泰銀15日宣布,私募基金Longreach Group(隆力)將挹注資金188億元予安泰銀行,並買進4.42億老股,隆力可因此成為安泰銀最大股東。
私募基金隆力成立至今四年多,主要投資鎖定北亞地區,目前在亞洲管理的資金共有7.5億美金,大多是「策略性」的私募基金投資。
隆力將以每股新台幣9.5元,買進安泰銀新發行之普通股,共計13.6億股;而且同樣以每股新台幣9.5元,買進永續可轉換特別股,共計6.22億股,總計投資安泰銀金額達新台幣188億。
其中,永續可轉換特別股可以1:1的比例轉換為安泰銀行普通股,並可於發行滿10年後贖回。此外宏泰集團與隆力達成協議將由隆力買進約4.42億股之老股。
此次私募投資案,隆力在安泰銀持股過半、達51%;同時取得安泰銀多數董事席次,及高階經理之任命權。預計今(96)年第三季雙方可完成此交易。
安泰銀行董事長邱正雄表示:「隆力是一個績優私募基金,在投資方面的嚴謹措施,期待與他們合作以提升安泰銀行在台灣及區域性的地位。」
另外,為進一步提供安泰銀行的信用支持,宏泰集團將以票面價格認購共計新台幣110億元之可轉換公司債,轉換價格每股19元,可轉換為安泰銀行普通股,發行期間3年。在符合特定條件之情況下,宏泰集團亦將以每股新台幣19元之價格,認購最高達1.93億股之永續可轉換特別股。