匯豐銀行自去年底取得財富管理執照後，不僅自行研發可即時更新的卓越財富規劃系統（Wealth Management System），讓理財規劃專員協助客戶即時掌握投資現況，也投入更多資源在人員培訓，以提升服務品質。未來更將在豐富的全球資源協助下，以一貫誠信專業的服務精神，倍增客戶的資產。

　　從整體經濟情況以及許多機構法人的調查數據均顯示，台灣財富管理市場仍有極高的成長潛力，如台灣每年國內生產總值（GDP）仍穩定成長4%~5%，主計處並預估2006年儲蓄率為25.46%的高水準。此外，統計亦顯示國內民眾有近八成的資產放在定存，只有約二成的比重作為投資用途；而在先進國家，民眾只有三成的資產放在定存。

　　匯豐銀行總裁職務代理人暨個人金融處資深副總裁施柏齡（Martin Spurling）表示，匯豐銀行針對使用過銀行財富管理的客戶以及潛在客戶作過深入訪談，發現投資人最重視的是對其資產能有良好的掌控，風險管理佳，以及良好的投資報酬率，而使用過財富管理的客戶投資行為也較為積極。然而，大多數的民眾普遍對於銀行的財富管理服務並不滿意，主要的原因即在於對理專的印象不佳，且缺乏信任感。因此，匯豐銀行除了將持續提升財富管理的軟硬體水準之外，也希望能讓客戶建立更深厚的信賴感。

　　匯豐銀行個人金融處信託投資部資深副總裁馬文玲表示，優良的財富管理包括專業團隊、創新完整的產品線，以及優異的服務品質，匯豐銀行的利基在於擁有豐富的全球集團資源做後盾，搭配精心研發的卓越財富規劃系統，優質的產品以及系統化培育的研究及規劃人員，讓客戶能夠安心托付資產，共創匯豐銀行與客戶的雙贏。馬文玲也指出，匯豐銀行將朝「協助客戶財富成長且值得信賴的財富管理顧問」的方向邁進，為台灣財富管理市場樹立最佳典範。