私募基金SAC增資萬泰銀案確定月底將可如期到位,起死回生成功的銀行再添一樁!萬泰銀27日與中華開發工銀等9家債權機構,共同簽署以債作股認購合約,而據了解,SAC自有金援萬泰銀的3億多美元,也開始分批匯入,加上融資來的資金,最快今(28)天資金就可全數到位。
SAC與GE資融分別增資6.5億美元與2.5億美元予萬泰銀,其中,台灣銀行已於日前通過融資SAC案,金額為新台幣107億元,約當3.3億美元,融資比例為五成,其餘3億多元則為SAC自有。
萬泰銀則是與中華開發工銀、大華證券、新光人壽、新光銀行、台灣銀行人壽保險部、安聯人壽、興農人壽、明台產險、華南產險等9家債權機構舉辦認股會議。
萬泰銀表示,這些債權機構主要是萬泰銀於95年6月及12月分別發行新台幣62.5億元可轉換金融債券,以及新台幣70億元次順位金融債券,合計新台幣132.5億元,所產生的債權機構。
為配合萬泰銀引進SAC的資本重組案,萬泰銀與9家債權機構簽署認購合約,萬泰銀指出,9家債權機構最終均同意於交割時,將原債權金額折減約58%,將債券全數贖回;其中部份以現金贖回,其餘部份以每股2元為認購價格,作為以債作股的對價。
由於以債作股的債券機構達SAC入主時所開出的條件門檻,所以SAC昨日起已陸續分批將資金開始匯入萬泰銀,預期全數資金將在今天全數到位,完成金管限期於年底前增資完成的任務,並躍升為外資主導的新銀行團隊。