國內首檔鎖定雙產業ETF,同時也是台灣第十一檔的ETF正式掛牌上市。這檔名為「寶來新台灣基金」,主要涵蓋傳產與金融兩大產業,對於投資人規劃資產配置,以及掌握產業類股趨勢將更為靈活,且有助擴大台灣ETF市場規模。
所謂ETF,可稱為指數股票型基金,提供投資人參與指數表現的基金,投資人是透過持有表彰指數標的股票權益的受益憑證間接投資,而非傳統方式直接進行股票投資。
根據彭博資訊統計,目前全球發行掛牌的ETF檔數高達2,039檔,其中產業型ETF為現在最大宗的商品,全球共計有485檔,等於平均每四檔ETF中,即有一檔為產業型。以今(96)年七月份全球新掛牌上市的58檔ETF為例,日本一口氣發行20檔居冠,其中便有17檔為產業型ETF。
寶來投信總經理劉宗聖表示,台灣自2003年發展國內第一檔ETF迄今,資產規模逐年增加,到今年七月底止,ETF總資產規模突破新台幣700億元,但鎖定雙產業的ETF則是首次出現。
相較於大型權值股ETF適合長期投資,產業型ETF的投資策略更加彈性,例如在國際油價下跌之際,投資人能減碼能源相關ETF、加碼能源放空型ETF。
寶來投信指數投資處副總黃昭棠認為,台灣金融業有機會進軍大陸市場,傳統產業也可受惠於大中華基礎建設和經濟成長,促成這兩種產業後市相對看好,因此在產業型ETF走勢與該產業前景息息相關下,投資人一旦看好某些產業的發展前景,可透過產業ETF掌握該產業上升趨勢,不需擔心選股與重押個股的高風險疑慮。
另外,為了讓台灣證券市場更為國際化,證交所也正積極研議,希望達成與香港ETF相互掛牌的可能性。
證交所董事長薛琦表示,引進香港ETF來台上市,不但可以滿足國人資產配置多元化的需求,同時相互掛牌也有利吸引更多國際資金目光,對台灣證券市場了解及增加投資興趣。
薛琦強調,現階段證交所全力配合政府的開放政策,也協助業者推出新型態ETF商品,未來包括跨境ETF、伊斯蘭ETF、商品ETF等都可能問世,增加投資人投資選擇。
國內ETF規模統計,如下表: