別看9月第一週的台北股市狂跌超過10%,但是上個月(8月)的台股表現,可是相對抗跌。8月大盤加權股價指數微漲0.31%,還原股息的影響後,指數有1.5%的漲幅。各類股中,以電子指數上漲5.2%表現最出色,根據投信投顧公會統計,195檔國內股票型基金8月的平均漲幅達1.38%,比起大盤表現,還是比較差。
195檔國內股票型基金8月的平均漲是1.38%,略遜於加權指數1.5%的漲幅;正報酬的基金超過4分之3,但超過含息指數(1.5%)報酬的,只有4成4,不到一半。科技類基金平均賺了2.88%,績效最好,主要是因為大盤的電子指數漲幅,就已達到5.2%;中小型基金以1.73%的平均獲利居次;價值型基金最慘,平均下跌0.16%。
國內股票型基金雖然表現普普,但比起跨國投資的股票型基金表現,還算不錯,因為跨國投資的股票型基金平均還是賠錢的。投信投顧公會統計,除了2檔美國基金平均有正獲利之外,其餘不論是全球型、區域型,還是單一國家型,平均績效均為負值。
尤其以新興市場基金的平均跌幅最大,跌幅達4.98%,9檔新興市場基金全軍覆沒,沒有一支有正報酬,且5檔歐洲區域型基金,也是全數虧損。平衡型基金與組合型基金的表現,也是國內優於跨國。
今年(97)到8月底止,188檔有完整資料的台股基金,平均跌幅是19.87%,將近2成,而大盤含息指數下跌13.2%,台股基金出現罕見地落後含指指數6.67個百分點,距離今年度結算,只剩4個月,加上9月初又跌破10年線、20年線,看來基金經理人可得更努力一些。
至於上櫃型基金累積跌幅是23.92%,科技型基金累積跌幅是21.4%,受傷較重;指數型基金平均跌幅是15.6%,但寶來傘型ETF金融基金僅跌4.47%,反映的是今年以來金融股較為強勢的事實。各類跨國投資的股票型基金累積跌幅也在2成左右,單一市場的泰國、馬來西亞、印度,累積跌幅大約3成。