台商回台上市經過千呼萬喚,終於見到正式鳴槍起跑,由中國旺旺台灣存託憑證(TDR)拔得頭籌,股票代碼9151,預計在4月15日至20日由投資人進行詢價圈購,詢圈價格區間為新台幣12.5元至15.5元,另於4月16日至20日開放投資人公開申購,,4月28日掛牌上市。
依據發行規劃,中國旺旺TDR本次預計募集約1億美元,將是今年上半年國內最大金額的籌資案,可望為低迷已久的資本市場注入一劑強心針!
以中國旺旺在香港聯交所交易價格約港幣3.5元計算,本次預計將發行210,000仟單位。主辦承銷商大華證券表示,本次詢圈價格區間為新台幣12.5元至15.5元,最後價格將會參考一段期間均價,並與公司商議後發行,每一單位TDR表彰一股中國旺旺普通股股票,投資人可以不必再遠赴香港投資中國旺旺股票,大幅節省交易成本。
此外,最吸引投資人的是持有TDR所分配到的股利,依法令規定非屬中華民國來源所得,自然人還可以享受免稅好處,可說是一舉數得!中國旺旺訂於4月23日除息並進行現金股利分派,每股配發1.36美分,換算約新台幣0.46元,若以近期香港聯交所收盤價計算,股利殖利率約3%。
依據預計時程規劃,參與TDR認購投資人將可望立即參與本次股利分派,可說是中國旺旺送給本次TDR投資人的最佳禮物!
主辦券商大華證券表示,中國旺旺多年來深耕中國市場,以優異的產品透過精耕政策掌握行銷通路,93%的營收來自中國市場,將成為未來上市公司中最純正之中概股。此次,響應政府政策以大股東老股自香港回台申請存託憑證上市。
中國旺旺所2008年營收超過15.5億美元,年成長率達42%,另稅後淨利為2.62億美元,年成長亦超過三成,目前市值高達港幣440億元,市值已超過多家香港恆生成份股。
近一年來香港聯交所恆生指數從25,000點跌至15,000點,但中國旺旺自去年三月每股港幣3元掛牌,期間經過二次除息,股價卻逆勢填息維持在3.5港元附近。
大華證券指出,中國旺旺具備規模「夠大」、基本面「夠好」以及中概股性質「夠純」三大優勢,近期國內各家投信積極募集中國基金下,均可能將中國旺旺列為基本持股。投資人對本TDR案反應熱烈,預料需求將引爆一波超額認購。