證券市場這周果然有大地震，台証證券日前否認將營業通路出售給元大證券。不過才事隔沒幾天，果然還是擺脫不了被賣出的命運。只是讓人跌破眼的是，出售對象並非傳言中的元大證券，而是凱基證券。
台新金控及凱基證券14日分別召開臨時董事會，通過雙方簽署具法律約束效力意向書，此次交易是由摩根士丹利擔任財務顧問。根據意向書交易條件，凱基證券將以新台幣290億元(其中包含相當於新台幣10億元的凱基證券股票)合併台証證券。
經此交易後，台新金控手上現金部位估計將超過新台幣400億元，金控的資本適足率將從現在的113%提高到150%；雙重槓桿比率將從127%降到95%。此外，台新金控並將對台新銀行進行現金增資，提升銀行第一類資本，從現行的7.1%提升到8%以上。
台新金控表示，出售台証證券後，基於維持完整的金控架構，未來將再併購一家小型綜合證券商，主要專注於對法人客戶提供具金控架構的全面性、一次購足(one-stop service)服務，並對銀行個人客戶提供完整服務，且保留股務代理及投信投顧業務。
台新金指出，此交易預計於第三季完成，雙方將盡最大努力與誠意協商有關台証員工工作權及權益保障，以確保經營權的轉移對員工及客戶產生最小的影響。
台証證自結1至4月稅後純益為5億元，每股稅後純益為0.38元，凱基證券自結今年1至4月稅後純益為5.39億元，每股稅後純益0.221元，每股淨值13.35元，兩家券商獲利能力在券商中都是名列前茅。
截至今年4月底止，台証證市占率為4.536%，KGI凱基證市占率為3.682%，合併後市占率為8.218%，距離龍頭元大證12.115%，只差3.897%。
台新金控預測這次全球金融風暴，將會加速台灣金融業的整併。台新相信市場的整併會在各個行業產生巨大的影響，如市場地位的變動、公司規模的改變及資本健全度，銀行業更應該整合其資源，專注在自己核心優勢的領域，去擴充持續發展。
台新銀行已是近來市場不良放款比率最低、及呆帳覆蓋率最高的幾家銀行之一。本次交易取得資金，部份將用來強化台新的第一類資本，使其成為台灣金融市場資本最健全、及最具競爭力的金控及銀行之一，同時也將於適當的時機在台灣及海外尋找相關的併購機會。
