走過金融海嘯谷底，全球景氣今(2009)年以來持續展露佳音，中小型股表現首當其衝受惠最大。除了美國與中國兩大經濟龍頭，持續扮演火車頭角色外，就連歐洲、日本等景氣低迷區域，經濟數據也露出曙光，顯示各國政府振興經濟與低利率政策，已經開始發揮成效，伴隨信心改善與資金行情推波助瀾，鼓舞全球中小型類股強勁走揚，擔綱投資急先鋒。
根據統計，今年以來摩根士丹利全球小型股指數上漲27.31%、優於世界指數上漲15.86%表現，各區域的中小型股漲幅，也比大型股出色，其中亞太(不含日本)上漲65.08%、漲幅最為亮麗外，歐洲小型股也有45.56%漲幅，美國小型股上漲21.13%，僅有日本小型股以10.74%漲幅敬陪末座。即使過去一周全球股市隨消息面而技術性拉回，但全球小型股跌幅相對輕微，顯示市場震盪無損投資人對小型股的青睞度。
富蘭克林中小型公司成長基金經理人布萊德里‧瑞汀(Bradley Radin)指出，觀察信心回溫、資金寬鬆、景氣好轉與傳統旺季行情四大指標，現在仍是中小型股的投資甜蜜點，建議積極型投資者可將中小型股納入資產組合當中，採取分批加碼或定期定額方式建立部位。另可考量中小型股題材豐富、股價波動較大的特性，建議投資人採取全球型中小型股票基金佈局較為穩健。
其中萊德里‧瑞汀所謂的中小型股「投資四大指標」是指：
(1)信心回溫：美國VIX波動率指數跟小型股指數十年來的連動係數約為-0.57，意謂VIX指數下滑、小型股股價上漲，預期未來只要VIX指數持續下滑，小型股仍有續揚空間。
(2)信用市場鬆綁：包括高收益公司債利差與泰德信用利差等持續下滑，全球公司債發行量，也超過一兆美元，歐美央行調查銀行向外借貸意願提升等，化解小型企業銀彈短缺的疑慮。
(3)景氣復甦初期是中小型股嶄露頭角的好光景：回顧2002年10月9日全球股市觸底上漲以來至2003年底，全球小型股指數期間上漲76.57%、優於大型股51.17%漲幅，而2004年與2005年單年績效，全球小型股也以24.43%及16.39%的漲幅，擊敗全球大型股15.73%與10.02%的表現，顯示景氣復甦初期，是小型股投資的甜蜜點。
(4)傳統旺季行情：隨著時序逼近第四季耶誕假期、以及隔年第一季中國傳統農曆春節假期，伴隨資金行情發燒，歷史經驗顯示中小型類股在第四季至隔年第一季的表現，會比大型股突出。
瑞汀指出，全球股市漲高後面臨部分獲利調節賣壓，但在全球景氣好轉的趨勢下，預期全球股市仍將位居大漲小回格局的漲升軌道上，現階段佈局策略須格外重視個別企業的價值出發。
此外，現階段佈局相對側重新興亞洲區域，看好台灣、中國、香港與南韓小型股，產業別則以零售、服飾、消費性服務等景氣循環類股為主，主要就是鎖定亞洲成長動能的潛力，並透過循環性產業配置，為中小型股漲升行情預先卡位。此外，近期也在歐美的健康醫療、油田服務、博奕服務與物流公司找到機會，並逢近期震盪分批承接。
