台股基金規模2008年受金融海嘯衝擊跌到谷底,歷經2009年「牛」轉乾坤後,資金行情推升指數,全年度漲幅逾78%,基金規模年成長率更高達61%,創下16個月來的新高,其中有多達26檔基金規模成長幅度超過1倍。而台股基金目前整體規模3,847億元,距離2007年5,251億元高點,仍有不小的加碼空間。
投資專家認為,配合基本面復甦及兩岸正式簽署ECFA後的Rerating行情,台股虎年展望樂觀,加上過去五年歷史經驗看,農曆年後台股走勢高達80%上漲機率,投資人抱股過年勝算很大。此外只要秉持「眼光要遠」、「格局要大」及「時間要長」三大法則,用定期定額投資台股基金,也必可把握下一波主升段行情。
根據統計,去(2009)年各類基金規模增長前3名,一般股票型中以國泰小龍、群益馬拉松居首;科技型中有群益創新科技、摩根富林明JF新興科技入列;中小型則由國泰中小成長、群益中小型股各領風騷,而上櫃股票型則由群益店頭市場、元大店頭名列前矛,至於中概型則是國泰大中華、保德信台商全方位分居前兩名。
其中,包括群益、國泰都計有4檔基金入列,表現最為搶眼,而元大、保德信也都各有2檔基金入列。另從定期定額的資料來看,包括國泰中小成長、群益馬拉松,至去年底前扣款金額都有超過8,000萬元,而扣款金額增長最高的則是群益店頭市場基金,增幅達1,600萬元。
群益店頭市場基金經理人許家豪表示,指數因潛在上檔賣壓與逢高調節心理,使台股短線面臨修正壓力。不過本週美國超級財報週登場,台股也將陸續召開法說會,市場預期科技產業的整體趨勢展望樂觀,尤其近期回補庫存力道轉強,加上中國農曆年前的舖貨需求,以帶動電子上游零組件的報價上揚,後續若有產業面利多的訊息釋出,仍有利帶動台股震盪後進一步走高。目前市場資金仍十分豐沛,且後續又有紅包及獎金行情助威,有助台股行情走勢。
富邦投信則表示,根據過去5年的歷史經驗統計,台股在農曆春節後開紅盤首日,上漲機率高達80%,開紅盤後的一週,近兩年來漲幅分別高達4.47%、4.96%。而1個月、3個月後的表現,只有一年下跌,其餘4年都是上漲,平均上漲機率都達80%。以今年基本面無虞的情況下,建議投資人的中長線資金,可以選擇抱股過年。
近期市場震盪,有一部分原因是投資人在等待企業財報的結果,以及對於下一季的展望。富邦投信強調,台股此次正面臨結構性的改變;1987年解嚴,讓台股由800餘點漲到12,682點,創造出數十倍的報酬。1990年代初期的科技產業起飛,台灣科技業者搭上全球科技業突破性創新的列車,台股再度登上萬點,部分電子類股的股價漲幅更高達20-30倍。這一次台灣適逢兩岸關係和解的新局,以及亞洲國家經濟實力抬頭,再加上全球經濟邁入新一波的正成長循環,2010年的台股,可望「福虎生豐」。