國內投信市場2009年總體檢出爐！根據投信投顧公會統計資料顯示，去(2009)年底國內投信基金總資產規模為1.975兆元，相較於2008年增胖4,037億元，成長幅度為25.69％。
基金規模成長主要與去年多達38檔新基金發行有高度相關，不過共同基金的總受益人數卻不增反減，從2008年的181.7萬人下降至去年的179.6萬人，顯示投資人趁市場回溫有趁勢解套、獲利了結出場的跡象。
據指出，去年增加的4,037億元基金規模中，其中有75％來自股票型基金，其次為13％組合型基金，基金規模增長與發行新基金高度相關，去年新基金計有38檔(不含兩檔期信基金)，其中股票型基金便有16檔，組合型基金有3檔，兩者合占新基金發行數量的半數。
而在39家投信業者中，有7家投信管理資產規模逾千億元以上，榮登「千億俱樂部」，其中有5家為本土業者，寶來投信1465.07億元居冠，其次為元大投信、群益投信、復華投信和國泰投信，僅剩2家為外商的摩根富林明投信和保誠投信；除保誠投信外，6家投信在去年的資產規模均大增百億元以上，成績亮眼。
寶來投信總經理劉宗聖表示，去年金融海嘯是國內投信者的危機，也是重要的轉機，唯有區隔出產品差異化，才有機會在市場轉折點時異軍突起，最佳印證就是投信業者在各類型基金中所搶下的江山版圖，反映出該資產管理公司的強項。
以寶來投信來說，取得跨國投資組合(股票型)、不動產證券化型(REITs)、指數股票型(ETF)、指數型(Index Fund)四項類別規模第一；以平穩為訴求的復華投信，則是平衡型(國內投資)、固定收益型(跨國投資一般債券型)、組合型(跨國投資平衡型)三項類別規模的首位；摩根富林明投信也搶下跨國投資股票型與平衡型基金兩類別。
寶來投信去年靠著推出P-saving定期定額方案，吸引不少投資人參與，使得定期定額總人數及總金額成長率均成為「千億俱樂部」中最高者。這些投資人在指數低檔時大量累積基金單位數，指數衝高後，不僅快速彌平虧損，更在短時間內出現獲利，是市場真正獲利的贏家。不過去年股債市大漲後，部分基金投資人獲利了結出場，也使得2009年總受益人數從2008年的181.7萬人下降至179.6萬人。
劉宗聖認為，今(2010)年股市將呈現緩漲格局，歐美股市與亞股漲跌互見，單筆投資要擇時與擇標的難度大增，預期定期定額族群將陸續回流，讓基金投資回歸長期分散投資的精神。建議投資人不要重押股市或新興市場，應適度分配投資比重於債券組合基金，力求投資配置的穩健成長。
